在选择CRM软件时，你想确定自己做出了尽可能好的决策――你已经考虑了所有的选项、理由并做出了聪明的选择。
在做出最终决定的过程中，最好的实践是为有希望的候选项目建立候选名单。候选名单的形成包括对可能的解决方案进行广泛的调查以及迅速和有效的排除没有深入调查价值的方案。对决策效果、成本和时间的控制是建立在候选名单基础上的。
带着要求开始
长长的可选名单和一系列的需求是制定候选名单的开端。作很长的可选名单是相当容易的，在互联网进行查找、CRM会议的发起者，CRM商业出版物以及覆盖你所在行业的CRM商业软件，将产生含有几十个CRM软件的候选名单。要建立你的CRM软件需求报告需要很多努力。
在最佳实践系列文章中已经解决了创建CRM远景和战略、进行需求评估和创建CRM项目规划的问题，CRM需求评估和CRM项目规划的一个结果就是CRM软件的系统需求(对于那些有技术部分的项目)。
下一步是差距分析，将现有的CRM软件的性能同新的需求进行比较。差距分析会产生一系列对CRM软件新的和附加功能的需求。
建立包括和排斥的标准
有了新的或附加的CRM软件需求之后，你就可以建立选择和排除候选软件的准绳了。顺便说一下，候选名单没有固定的长度，通常有5个候选人。
从需求表产生的标准，像过滤器和栅栏一样，通过了才能进入候选名单。一个长的、未过滤的CRM软件名单(任何自称CRM的软件)可能包含上百个名字，当加上必须支持销售自动化的要求之后，还剩下几十个候选人呢。
当你加入更多的标准时，名单会越来越短，如果你加入了足够的标准，候选名单中将没有任何名字，需要指出的是，候选名单的标准应该像一个粗的过滤器，将与需求相比有明显缺陷的软件排除。
独特的需求
虽然有很多共同的CRM需求，并且相似的组织有相似的需求，但是每个组织都有自己独特的需求，同样的，会建立独特的候选名单标准，最常用的CRM软件确定标准包括以下几条:
软件功能，如销售、客户服务和市场营销;
CRM软件功能的深度和广度;
行业细分功能;
适当的规模(满足组织CRM需求的大小);
技术和软件结构(在一些案例中，这意味着品牌的分类如: Oracle数据库或微软的操作系统);
软件获得的方法或适用方法(有的企业喜欢基于已购买软件的应用，有的喜欢主机的服务);
采购价格;
与企业现有或计划使用的软件的集成能力;
预先集成的CRM套件和各类软件中最好软件的集成;
可配置和定制的软件功能;
易用和易培训性;
维护的简易性和成本。
对供应商的明确要求也包含在候选名单的形成过程中，通常包括以下标准:
市场聚焦点(供应商的市场焦点是它对行业内需求的了解程度和在软件及服务中解决这些需求的能力的指示剂);
生存能力(供应商能生存下去并且能继续的支持、增强它所提供的软件的可能性);
合作伙伴关系(这包括重要技术、销售和支持的合作伙伴关系)。
